До смерти наследодателя никто из возможных наследников не знает, какую долю имущества он получит. Если умерший человек не оставил завещания, наследование будет происходить по закону и собственность перейдет к ближайшим родственникам. При наличии завещательного распоряжения, имущество получат наследники, указанные в документе.
Однако законом установлена категория лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве в любом случае, независимо от порядка наследования. Как правило, нотариус предупреждает об этом наследодателя при удостоверении завещания. Она рассчитывается по особым правилам.
Кто может получить обязательную долю
В категорию обязательных наследников входят лица, забота о которых при отсутствии средств к существованию, легла бы на плечи государства. Это ближайшие родственники умершего гражданина, нуждающиеся в силу возраста или болезни. К ним по закону относятся:
-
дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия (включая еще не родившихся на день его смерти), а также инвалиды, независимо от возраста;
-
нетрудоспособные родители, вдова (вдовец) старше 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, либо имеющие группу инвалидности.
Перечисленные члены семьи входят в 1-ю очередь наследования по закону, и при отсутствии завещания, они получат часть имущества. Если же наследодатель ничего не оставил им по завещанию, наследники обязательной доли вправе обратиться к нотариусу с заявлением с просьбой рассчитать размер обязательной доли. Размер полагающейся им собственности составляет не менее ½ части того, что бы они получили при наследовании в силу закона (или 2/3, если завещание было составлено до 2002 года).
Нетрудоспособные иждивенцы
Вторая группа обязательных наследников — нетрудоспособные лица, которых наследодатель содержал при жизни на свои средства не менее 1 года перед смертью. При этом для них установлены различия:
-
родственники 2–7 очередей наследования: братья, сестры, дяди, тети, бабушки (племянники, двоюродные внуки, пасынки, падчерицы) — независимо от места проживания;
-
посторонние, не родные люди — только при условии проживания вместе с наследодателем не менее года до его смерти.
Факт иждивения нужно доказать. Например, умерший гражданин обеспечивал иждивенца жильем, питанием, оплачивал учебу в институте, лечение. Своих средств такой наследник не имел или его доход был минимальным.
Пример. Мать по завещанию оставила квартиру сыну от первого брака. Отчим (второй муж) считает, что вправе претендовать на обязательную долю в наследстве, так как он инвалид и к тому же пенсионер (жилье было куплено до вступления в брак). Однако, сын успешно оспорил его требования, поскольку пенсия умершей матери была почти вдвое ниже пенсии отчима, и он является собственником части квартиры, где проживают его собственные дети.
Порядок выделения и расчета обязательной доли
В такую долю включается все, что наследник получает из имущества умершего по любому основанию. Для расчета ее размера нотариус сначала должен определить круг наследников по закону, которые бы были призваны к наследованию при отсутствии завещания. Только после этого можно определить размер ½ доли, полагающейся обязательному наследнику в стоимостном выражении.
Наследственная часть выделяется в следующем порядке:
-
сначала из части имущества, не оговоренной в завещании, если оно имеется;
-
если все наследство распределено — из завещанной собственности.
На практике часто бывает, что наследник, имеющий право на обязательную долю, одновременно получает часть имущества умершего по завещанию или по закону. Если стоимость полученного им наследства равна или превышает размер обязательной доли, то она ему не выделяется. Рассмотрим это на примере.
Наследодатель оставил завещание в пользу дочери, которая наследует квартиру стоимостью 1 млн руб. Наследниками по закону являются дочь и сын-инвалид (имеет право на обязательную долю). Кроме этого, за умершим гражданином числится незавещанное имущество стоимостью 4 млн руб. Тогда:
-
законная часть каждого наследника в отсутствие завещания была бы равна: 1 млн. руб. + 4 млн. руб. = 5 000 000/2 = 2 500 000 руб.;
-
размер обязательной доли: 50 % от 2, 5млн, или 1 250 000 руб.;
-
часть имущества, фактически подлежащая разделу между наследниками по закону, составляет: 4 000 000 – 1 250 000 = 2 750 000 руб.;
-
сыну и дочери по закону полагается по 1 375 000 руб. из не завещанного наследства;
-
поскольку законная доля превышает обязательную, ст. 1149 ГК РФ не применяется;
-
в данном случае все незавещанное имущество будет разделено между законными наследниками пополам (по 2 млн руб.).
Если нет завещания, те наследники, которые имеют право на обязательную долю, наследуют в составе призываемой очереди и в равных долях со всеми другими претендентами. Используем приведенный выше пример. У наследодателя есть двое здоровых взрослых детей и сестра-инвалид, которую он содержал при жизни (проживает отдельно). Все они получат по 1/3 части имущества умершего лица.
Можно ли отказаться от обязательной доли?
Да, любой наследник вправе принять наследство или отказаться от него. Однако обязательный наследник не может совершить направленный отказ — в пользу другого лица. Он может лишь отказаться получать положенную по закону обязательную долю в безусловном порядке. В таком случае увеличиваются доли, распределяемые по закону из незавещанного имущества и (или) не ущемляются права наследников по завещанию (если обязательная часть выделяется из завещанной собственности).
В судах нередко рассматриваются споры по расчету обязательной доли в наследстве. Многие наследники считают, что вправе получить ее, даже когда они по завещанию получили от наследодателя некоторую собственность. Однако по закону, если стоимость полученного имущества превышает обязательную часть, она не выделяется. Суд не вправе увеличить ее размер свыше рассчитанной суммы — это будет противоречить воле завещателя.
С другой стороны, в судебном порядке можно уменьшить размер обязательной доли или вовсе отменить ее. Такая ситуация возможна, если в результате ее выделения наследник по завещанию лишается возможности использовать завещанной имущество, которым он пользовался при жизни наследодателя (квартира, дачный участок), в то время, как обязательный наследник в нем не нуждался. При этом учитывается материальное положение сторон.
Таким образом, независимо от воли завещателя, его нетрудоспособные родственники и иждивенцы, вправе получить обязательную долю в наследстве при любых обстоятельствах. Потерять это право они могут лишь в случае признания их недостойными наследниками по суду, либо при отсутствии нуждаемости по сравнению с теми, кому завещано имущество — тоже в судебном порядке.
Опубликовано:
